Белгравия

Джеймс Тренчард, успешный бизнесмен, известный как Волшебник за его способность снабжать армию едой и материалами накануне битвы при Катр-Бра, использует дружбу своей дочери Софии с лордом Белласисом, чтобы добиться расположения, и соглашается на их брак. София обнаруживает, что церемония бракосочетания является фикцией, а Белласис погибает на поле боя. София осталась незамужней и беременной. Она умирает во время родов, оставив сына. Двадцать шесть лет спустя Тренчарды переезжают в недавно построенную Белгравию, где становятся соседями Брокенхерстов, которые ничего не знают о своем внуке. Энн Тренчард решает, вопреки желанию мужа, доверить тайну внука, Чарльза Поупа, леди Брокенхерст, которая отказывается верить, что ее сын придумал такой обман. Леди Брокенхерст, чей муж оплакивает тот факт, что у них нет наследника, устраивает послеобеденный прием, на который она приглашает Чарльза Поупа, который понятия не имеет о своих биологических родителях. Тренчарды, включая их сына Оливера и его жену Сьюзен, также приглашены. Другими гостями на вечеринке являются племянник леди Брокенхерст Джон Белласис, предполагаемый наследник, и леди Мария Грей, которая, как ожидается, выйдет за него замуж. Когда прибывает Чарльз Поуп, леди Брокенхерст представляет его и обнаруживает, что Джеймс Тренчард инвестировал в бизнес Поупа в качестве торговца хлопком, к большому удивлению Энн Тренчард. Джону Белласису нравится Сьюзен, а Поуп обнаруживает, что леди Мария хорошо разбирается в торговле хлопком.